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2008年粘胶行业呈现生机 国际竞争力提高 伴随着我国纺织产业的快速发展，以及科技创新、产品创新的推动，我国化纤产业呈现勃勃生机。粘胶行业更是成为化纤行业中的一支奇葩，不断呈现出独特的魅力。近年来我国粘胶企业通过自主创新，不仅使一些技术与产品达到国际先进水平，同时在三废治理方面也取得重大突破。在发达国家纷纷淘汰和转移这一产业的同时，这一在我国化纤行业中起步最早、装备最老、困难最大的产业，已成为我国化纤行业最具国际竞争力的产业。 在技术进步、产品升级和消费需求旺盛等因素推动下，粘胶纤维的需求正在不断扩大。据中国化纤工业协会提供的资料，2007年，我国化纤产量约2389万吨，其中粘胶纤维产量已达154万吨，成为继涤纶之后的第二大化学纤维。目前，我国粘胶纤维的产量已占国际市场的50%以上。 多年来，粘胶纤维一直被视为高污染、高耗能、高成本的产业，正因如此，西方发达国家不断淘汰这一产业，或将其转移到其它不发达国家。而在我国，传统粘胶生产线存在单线产量低、产品质量稳定性差、能源、资源消耗高、三废排放量大且不便治理等问题，与国外先进水平相比有较大的差距，也使这一产业处于边缘地位。 产量增
价格涨 随着我国对世界先进制造工艺的引进吸收和创新发展，特别是以山东海龙集团研发的年产45000吨粘胶短纤项目为代表的产业创新，使我国粘胶纤维实现了生产设备连续化和大容量柔性化，生产工艺低污染、低耗能，产品差别化和功能化，标志着我国在粘胶纤维工艺装备方面达到了世界先进水平，也开辟了我国粘胶产业的新时代，中国化纤工业协会副会长叶永茂介绍说。 从产能看，1995年，我国粘胶纤维产量只有41.19万吨，到2000年产量为54.16万吨，这一时期，粘胶产业还处于边缘化时期；自本世纪以来，伴随着入世带来的纺织行业的蓬勃发展，粘胶行业也呈现出加速发展态势。从2001年到2005年，粘胶产能始终保持两位数的增长态势，2005年，产量已达到111.78万吨。最近两年，由于技术提升和市场需求的拉动，产业更是呈现飞速发展态势。2006年，我国粘胶产能为143.46万吨，同比上升28.34%，2007年更是达到154.29万吨，同比增长28.2%。“尽管粘胶产能这几年不断快速提升，但中国的化学纤维只能满足需求量的75%”，叶永茂说。 市场的旺销更能反映出这一点。2005年，由于产品价格低，一些企业还徘徊在亏损的边缘，2006年产品价格开始逐步上涨，市场供不应求，粘胶短纤维行业发展进入新的历史阶段。市场中心价从2005年初的12500元/吨涨至2006年末的15100元/吨，在2007年更出现不断攀升势头，创下历史新高的2.2万元/吨，在价格不断走高情况下，需求仍非常旺盛，山东海龙等龙头企业产品脱销。而差别化功能化产品的价格更高。 技术进步是主因 中国化纤工业协会理事长郑植艺认为，粘胶纤维量价齐升，最主要的因素是国内粘胶行业技术进步与产业升级的体现。通过多年行业和企业加大科技投入，加快技术进步，使行业最终摆脱了低价、低质竞争的困境。特别是产品的创新、质量的提高以及染色水平的提高，大大拓宽了粘胶纤维的应用领域。技术的创新不仅满足了高档面料及服装对新一代粘胶纤维的需求，同时以其优良的性能使家用纺织品领域和产业用领域对其需求不断增加。 粘胶纤维是以天然纤维素为主要原料生产的天然纤维，棉短绒、木材、竹子、芦苇等都可提取纤维素原料。相对于以石油为原料的合成纤维来说，其资源可以说是取之不尽，用之不竭。随着石油资源的短缺和价格的不断攀升，粘胶纤维的优势进一步显现。 粘胶纤维具有吸湿性、舒适度、可纺性等一系列优点，可与棉、毛及其它合成纤维混纺、交织，其应用范围已从传统产业扩展到服装、装饰、医疗卫生及产业用品等各个领域。粘胶纤维功能及差别化系列新品种的不断涌现，更是拓宽了粘胶纤维的应用空间。目前在欧美国家，粘胶纤维已走进高档织物行列，而且已广泛应用于内衣面料及夏季轻薄面料的制作。近几年国际市场对纤维素纤维逐年增加，2000-2003年，化纤需求平均增长率达5%，纤维素纤维需求平均增加率达9%。 在产品开发上，我国企业开发出的差别化、功能化纤维品种已达十几类100多个品种，抗菌纤维、竹纤维、MODAL纤维、天丝纤维、阻燃纤维的开发，更是具有与天然纤维相媲美或超越天然纤维的功能。新品的不断开发，适用范围越来越广泛，促进了粘胶纤维的消费需求。 从技术发展看，我国粘胶生产企业充分吸纳发达国家的先进技术和管理经验，使得粘胶纤维工艺和装备技术又获得了很大发展，单纯生产能力和自动化控制水平有了很大提高。 过去制约产业发展的一个主要原因是企业规模，近几年来，国内许多粘胶企业都大力实行技改，扩建产能，行业整体供给也迅速扩大。随着自2006年下半年以来粘胶短纤价格的快速上扬，特别是下游棉纺行业对粘胶短纤的需求十分强劲，消费的升级导致棉纺纱线中纺纱用粘比例不断提高，行业又面临一轮新的产能扩张，而短纤成为粘胶生产企业投资的重点。 根据2006年的统计数据，我国粘胶短纤生产企业供给27家，其中产能超过10万吨/年的只有山东海龙，唐山三友和江苏澳洋三家，前四名的企业产能占到我国短纤行业总产能37.27%。 截止2007年底，唐山三友、江苏澳洋产能已达14万吨，根据计划，山东海龙与唐山三友到今年底产能都将达19万吨，浙江富丽达也将达到16万吨的生产能力。预计到了2008年，随着企业产能迅速增加，我国粘胶短纤行业排名前四的企业产能将达到78万吨/年，占到行业总产能的53.42%。产能集中度的不断提高，将有利于整个粘胶短纤行业向产能扩张更加有序、价格定位更加合理的良性合作竞争关系方向发展，有利于短纤价格的稳定，行业的持续发展。 粘胶短纤品质的提高与功能的完善迎合了人们对于纺织品消费升级的需要，近三年年均需求增速超过25%，专家预测，2008年粘胶短纤行业供需基本平衡，景气度有望向好。 2007年粘胶短纤价格升势强劲 2007年，粘胶行业无疑是中国化纤行业中最受瞩目的行业之一，也是盈利能力最强的行业之一。统计数据显示：粘胶短纤价格飙升幅度惊人，由1月份的15050元/吨涨至12月份的21900元/吨，涨幅约46%。产品价格上涨的同时，粘胶纤维生产企业的利润率也在增厚，2007年业绩预增幅度普遍在100%以上。 2007年国内粘胶价格走势，大体可以分为以下三个阶段： 第一阶段 价格上升期 从1月初到5月底，粘短价格持续上升，尤其是3月份以后，上涨速度加快，市场平均价由3月的15683元/吨上涨至5月的19880元/吨，比年初提高32.98%。在三个月的时间里，每吨粘胶短纤的市场平均价上涨了4900元，其中3月份上涨733元，4月份涨2095元，5月上涨4930元，相比于2月上涨的300元，涨价的速度明显加快。导致粘胶短纤价格上涨的主要因素是国内外下游市场需求旺盛。织造企业大量采购人棉纱积累原料库存为后市正常的生产所服务，而不至于生产脱节。因此部分产品“供不应求”，只能满足老客户，而一些新客户都买不到货。对于粘胶短纤来说，下游市场旺盛的需求助长了其粘胶短纤价格的不断飚升。另一方面国际上对粘胶短纤的需求不断加大，使得我国粘胶短纤的出口量不断提高。 第二阶段 回落盘整期 6月底7月初下游市场逐渐进入传统纺织业的销售淡季，粘胶行业也没能避免淡季带来的影响，市场销量继续走低。7月1日开始执行新的出口退税政策，粘胶纤维制品退税由11%降低至5%，下调幅度大且波及范围广，使我国粘胶短纤的出口市场受到影响，对行业的影响不言而喻，企业在7月初之前纷纷抢关出口，仍然有一些待出口货物没能赶上末班车。由于市场供应已经趋向缓和，中低档短纤价格下调首当其冲，市场延续月初行情走势，市场以向下盘整为主。从图中可以看出，7月中下旬粘胶短纤市场主流价格基本处于稳态，价格维持在20000-20200元/吨，伴随新扩产能对市场投放，市场基本处于供求平衡状态，而下游需求总体呈下降趋势。 第三阶段，价格回升期 8月到12月，从8月初开始粘胶短纤下游人棉纱市场出现好转迹象，人棉纱价格均有不同程度的上涨，销售也持续出现放大的现象，直接显示到粘胶短纤市场就是粘胶短纤的销售情况日益好转，市场销量有所增加，部分厂家粘胶短纤供应出现紧张。因而拉动粘短价格上涨。但下游采购积极性不高，在人棉坯布面料生产销售放缓以及预见人棉布后市不见好的考虑之下，下游采购力度有明显减小，短期内造成人棉纱市场供应出现紧张的局面很难实现，因此10月份至今人棉纱市场价格的涨势已经得到了有效的遏制，当然人棉纱后市继续的下跌空间已经不大，但快速上涨也存不小的阻力。 （中国纺织工业协会） |