纺织行业2007年前三季度经济运行分析及2008年趋势展望

 

http://www.ica.gov.cn

 

2007年以来，纺织行业由入世后高速增长的释放期回归到正常增长期。前三季度，纺织行业尽管受到人民币升值、出口退税率调整、利率全面上调、生产要素价格上涨等诸多不利因素的影响，但国内外市场需求对行业发展的拉动作用进一步增强，以科学技术进步和自主品牌建设为重点的产业结构调整和产业升级的效果正在逐步显现，行业自身技术水平、管理水平和创新能力有所提升。在内外多重因素的综合作用下，行业各项经济指标稳定增长，运行质量和效益继续稳步提高，综合竞争力有所提升，继续保持着平稳、健康的发展势头。

一、前三季度运行情况

（一）生产稳定增长，产销衔接良好

1～8月，国内规模以上纺织企业累计完成工业总产值19461.64亿元，同比增长22.99%；实现销售产值18931.21亿元，增长22.88%，产销率达97.27%，与去年同期基本持平。棉纺、服装、化纤三大行业的工业产值也分别比上年同期增长25.27%、23.00%和27.40%。主要大类产品产量稳步提高，规模以上企业累计完成化纤产量1562.68万吨，同比增长18.32%；纱产量1270.22万吨，增长18.69%；布产量322.68亿米，增长12.82%；服装产量126.47亿件，增长14.31%。

（二）出口增速回落，价格有所提高

1～8月，我国纺织品服装（含94章）出口1117.33亿美元，同比增长19.46%，增速比上年同期下降5.21个百分点。出口增速趋缓的主要原因是出口数量增速的下降。据测算，1～8月纺织品服装出口数量同比增长约11%，比去年同期下降约4个百分点。虽然出口增速有所回落，但出口价格仍呈现上升势头，1～8月纺织品服装出口价格同比增长8.12%，其中纺织品出口价格增长3.52%，服装增长10.45%。

（三）行业投资继续增长，中部地区投资速度较快

1～8月，纺织服装行业500万元以上固定资产投资项目实际投资总额达1589.67亿元，同比增长34.60%，比上年同期提高了3.15个百分点，增长呈现“缓中略升”态势。从投资的地区结构看，2007年1～8月，我国东部地区完成投资额1113.48亿元，同比增长28.92%；中部地区363.87亿元，增长56.45%；西部地区112.30亿元，增长32.44%。中部地区投资增速远高于全国平均水平21.85个百分点，所占的比重也由去年同期的19.69%提高到22.89%。

（四）运行效益和质量进一步提升

1～8月，规模以上纺织企业实现利润总额710.75亿元，同比增长37.79%，比上年同期增速提高4.42个百分点。在整体效益提升的同时，纺织行业继续通过加强管理，提高效率进一步改善运行质量。1～8月，在统计的42883家规模以上纺织企业中，亏损企业8170家，亏损面19.05%，比上年同期下降0.65个百分点；全行业流动资产周转率2.64次，提高0.09次；成本费用利润率4.01%，提高0.45个百分点；产成品周转率14.05次，提高0.54次；应收帐款占流动资产比率21.29%，下降0.13个百分点；销售毛利率为10.82%，提高0.44个百分点；三费比率为6.28%，下降0.22个百分点。

二、行业运行主要特点

1、国内市场消费需求旺盛，对行业拉动作用进一步增强

今年以来，我国国内经济仍呈现较快增长态势，居民收入稳定增加，消费需求旺盛，纺织品服装内需继续保持高于全社会消费需求和纺织品服装出口的增长速度，内需市场对行业的拉动作用进一步明显，行业内销比例进一步提升。

1～8月，我国社会消费品零售总额同比增长15.7%，高于去年同期2.2个百分点。8月，衣着类零售额同比增长25.7%，超过当月社会零售总额增速8.6个百分点，高于当月纺织品服装出口增速6.24个百分点。旺盛的国内市场需求促进了我国纺织服装企业内销比重的进一步提升。1～8月，我国规模以上纺织企业实现内销产值14172.51亿元，占工业销售产值的74.86%，高于去年同期1.73个百分点。

2、国际市场需求稳定，亚非发展中国家成为新的出口带动因素

2007年以来，我国纺织品服装出口相关国际市场需求稳定。其中，对美出口同比增长27.11%，对欧盟25国出口同比增长26.67%，对日本出口同比增长4.11%。

值得关注的是，亚非发展中国家今年以来经济发展势头迅猛，个人消费需求和相关工业消费需求旺盛，对我国服装和中上游纺织品出口的拉动作用日渐明显，成为我国纺织品服装出口新的重要增长点。1～8月，我国对非洲和东盟的纺织品服装出口分别同比增长38.55%和40.1%。两地区出口额对出口增长的贡献率约达到25%。

3、先进装备引进不断加快，技术进步对行业综合竞争力的提升作用明显

近年来，我国纺织专用设备进口，特别是先进装备进口数量增长很快，体现出国内纺织产业升级的迫切需求，为纺织行业技术水平的提高奠定了坚实的物质基础。1～8月，我国各类型纺织机械及零配件进口总额为31.72亿美元，同比增长21.81%。其中，化纤机械、纺纱机械、织机、针织机械进口数量同比分别增长46.62%、19.83%、14.66%、10.11%。棉纺行业主要先进装备全自动和半自动气流纺纱机、自动络筒机和无梭织机进口数量同比分别增长73.33%、84.32%和18.22%。

先进技术设备的引进和工艺技术改造大幅度提高了行业的劳动生产率，行业竞争力进一步提升。1～8月，规模以上全行业劳动生产率达到7.27万元/人，比上年同期提高22%。通过技术进步不断提高劳动生产率是纺织行业克服要素价格上涨和国内趋紧宏观政策等内外条件带来的不利影响，呈现稳定良好发展态势的根本原因。

4、化纤行业步入新的上升期，经济效益继续提升

2006年我国化纤行业基本结束了第九周期的调整期，经济效益大幅回升。今年以来，我国化纤行业又步入新的上升期，经济效益继续提高。尤其是化纤行业的第二大化纤品种——粘胶纤维，更是受到国内外市场需求猛增的影响，今年以来价格一直处于高位上涨的态势。

据国家统计局数据显示，1-8月，化纤行业完成工业总产值2617.79亿元，同比增长27.40%，比去年同期提高6.36个百分点；实现销售产值2542.49亿元，同比增长26.76%，提高4.9个百分点；实现利润总额87.58亿元，同比增长114.99%，提高67.83个百分点。

三、存在的突出矛盾和问题

1、相关要素价格持续上涨，其中劳动力成本上升成为主要压力

2007年以来，煤、油、电价格保持上涨态势，但增长比较平稳。8月份，煤、油、电商品价格同比仅增长1%，企业通过提高技术水平应该能够消化吸收这部分成本。与2003年同期相比，煤、油、电价格已经上涨58.05%，企业购进燃料、动力的成本相应增加。

但今年以来，劳动力价格一直呈现快速增长趋势。根据中国纺织工业协会统计中心测算，十五期间，我国纺织行业人均工资的年均增长水平达9.41%。保守估计，今年1～8月，纺织行业人均工资同比增幅超过15%。劳动力成本上升成为目前纺织企业面临的最主要的成本压力。

2、趋紧的宏观调控政策给行业发展带来一定的影响

为稳定消费价格、货币信贷等经济指标，国家加大了抑制经济过热的宏观调控政策调控力度。各项调控政策从宏观角度对于稳定国家宏观经济环境具有重要意义，长远来看有利于促进纺织行业进行产业结构调整和产业升级，但目前对纺织行业，特别是行业中的中小企业的盈利能力产生了明显的负面影响。

2007年以来，我国连续五次上调人民币存贷款利率，增加了企业的生产经营成本。而人民币汇率的持续升值，更成为纺织出口企业面临的最大困难。此外，出口退税下调、台帐保证金的缴纳以及加工贸易限制政策的实施，虽然从长远看对行业升级具有积极意义，但在短期内将成为纺织出口企业，特别是中小企业难以消化的经营负担。

3、废水处理和环保要求日趋严格，印染企业压力突出

生态环境方面的问题突出体现在水的污染和治理不力。目前我国纺织行业规模以上企业用水量占全国工业用水的8.51%，印染废水排放占全纺织行业的80%，这种情况严重威胁着纺织行业乃至全国工业的可持续发展。现在普遍的做法是废水治理的压力主要施加给末端的印染企业，使得本来利润率就较低的印染企业生产压力更大。据统计，1～8月，规模以上印染企业销售利润率达3.29%，比去年同期减少0.08个百分点；利润增幅同比下降24.23个百分点，远低于纺织工业利润增幅37.39%。

四、2007年全年预测

虽然行业发展面临着宏观经济增长趋热，贸易顺差继续扩大，人民币持续升值，原料、能源、劳动力成本压力不断增大等不利条件。但国内经济持续快速的发展、世界贸易的持续增长，以及行业自身技术管理水平的提升等都成为我国纺织行业稳定发展的有利因素。

综合对纺织行业各项因素的判断，结合数学模型，对行业全年主要经济指标做出预测：预计纺织全行业主营业务收入同比增长20.3 %，累计达到29200亿元；全行业利润额同比增长30%，达到1135亿元；全行业工业总产值同比增长20.5%，达到30450亿元；纺织行业出口将同比增长19.0%，达到1755亿美元。

五、2008年趋势展望

2008年是我国“十一五”规划执行的第三年，是落实党的“十七大”精神的开始之年，是我国经济和社会发展的关键之年，也是纺织行业加快结构调整、促进产业升级的重要时期。总体上，持续快速的经济增长态势和以促进产业升级为目的的宏观调控取向都将推动我国纺织行业的健康发展。

从国际环境来看，世界经济的稳定增长，将有利于我国纺织品服装出口市场的巩固。根据国际货币基金组织预测，2008年世界经济增长率将保持在4.75%，美国、欧元区的经济增长率将分别为1.9%和2.1%，而亚洲发展中国家的经济增长将会保持在8.8%左右。世界经济的稳定增长，必将促进国际贸易的增长，这将给我国纺织品服装出口增长带来有利的国际市场保障。

从国内经济环境来看，国内经济的持续快速增长，居民收入的稳定提升，将拉动内需市场的进一步发展。根据国际货币基金组织发布预测，预期我国2008年的经济增长率将保持在10%。国民经济持续健康增长，居民收入的增加，必将促进我国内需增长动力更加强劲，从而有利于我国纺织品服装内需市场的发展。

另外，尽管在短期内一些趋紧的调控政策会对企业经营带来一定压力，行业发展也将继续面临人民币持续升值、要素成本压力上升、资源环境约束加大，以及国际贸易摩擦增多等诸多不利因素的影响，但未来行业结构调整的效果将更加明显，产业结构会进一步优化，纺织行业的综合竞争能力将进一步提高。

2008年，纺织行业将继续深入贯彻科学发展观，走新型工业化道路，充分发挥市场配置资源的基础性作用和产业政策的导向作用，进一步提高科学技术创新和自主品牌对纺织工业附加值的贡献率水平，实现行业全面、协调的可持续发展。综合各影响因素，预期2008年纺织行业仍将保持平稳增长的运行态势，生产会继续保持稳定增长，利润将实现较好水平，运行质量和效益将有所提高，综合竞争力也将不断加强。

　

（中国纺织工业协会）