2006年内衣发展情况分析

 

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一、2006年1-10月全国重点大型零售商场服装销售情况

各类服装销售均有增长。2006年1-10月服装市场的销售呈现出良好的态势，各类服装零售总额的增长速度高于商品零售总额1.6个百分点，服装商品占零售总额的比重高达24.6%。其中各类服装的销量均有所增长，总体增长速度趋于平稳。

从销量的增长速度来看，在统计监测的12种服装商品中，针织内衣位居第四。近几年，休闲类服饰逐渐成为消费的主流，直接体现在牛仔服、T恤衫的市场销售趋热，2006年1-10月累计销售量的增长速度分别达到21.73%和20.6%，在12种服装商品中名列前茅。女装销售持续强劲，销量增长16.36%，与去年同期基本持平，增速名列第三。排在第四位的是针织内衣裤，销量同比增长14.13%。

从销量所占比重看，在统计监测的12种服装商品中，针织内衣名列第二位。女装在服装类商品的销售中所占比重最大，达到29.61%，接近总销量的1/3；其次是针织内衣裤，为15.87%；童装所占比重居第三位，为7.77%；而皮革服装的比重下降，仅为0.13%。

二、2006年1-10月国内针织内衣市场情况

目前国内针织内衣市场主要由女性内衣、保暖内衣和传统内衣（棉毛衫裤）三部分组成。

女性内衣：

女性内衣包括文胸及内裤，近两年市场销售迅速升温，而且发展势头比较强劲。据统计，在中国6亿女性中，有2亿人属于佩戴文胸的适龄人群，年消费文胸能力在6亿套以上，年销售额约150亿元。但我国年人均消费文胸能力同国际水平还有很大差距，因此女性内衣市场还有很大的发展空间，将成为服装业中最具前景的行业之一。

女性内衣这一时尚内衣类别不仅在内衣市场中消费量增长较快，价格的增长速度也明显高于保暖内衣和传统内衣裤。对全国重点大型零售商场中销售较好的五个知名品牌进行监测，自2003年至今，连续四年里，黛安芬、爱慕、桑扶兰、曼妮芬的平均单价均呈现明显增长的趋势，安莉芳价格略有波动，但整体仍呈上升趋势。将五个品牌2006年1-10月的平均单价同2003年对比，增速由高到低排列，依次为桑扶兰，增长34.2%；曼妮芬增长27.1%；爱慕增长26.5%；黛安芬增长14.3%；安莉芳增长2.7%。

保暖内衣：

保暖内衣发展至今已经历了八个年头，在上市初期也曾风靡一时，深受消费者喜爱，单品售价平均在300元以上。然而，无序竞争是保暖内衣市场这几年发展的显著特点。在丰厚利润的诱惑下，越来越多的生产商进入这一市场“掘金”，迫使竞争加剧。于是各种暖卡、炭卡、热力卡、魔卡的概念产品充斥市场，概念战稍见平息之后，价格战风烟又起，众多小品牌抛出价格优势，大品牌也不得不跟随降价，抢占市场先机，整个行业由此陷入了价格战的恶性循环之中。不良的市场环境使得消费者对产品的信任值降低，市场销售规模有逐渐萎缩的趋势。

对全国重点大型零售商场的监测数据显示，2003年到2006年10月，南极人、纤丝鸟、北极绒、暖倍儿、猫人五个销售领先品牌的单品平均售价均呈现明显下将趋势，其中南极人的降幅最大，2006年1－10月的平均单价比2003年下降了46.4％；其次是暖倍儿，下降44.1％；纤丝鸟下降41.8％；猫人下降34.5％；降幅最小的北极绒也达到27.9％。

传统内衣：

传统内衣起步较早，主要指背心、短裤和棉毛衫裤。早期以三枪、铜牛、宜而爽等为代表的老品牌占据市场，这些产品以注重舒适为主要诉求，在款式和色彩上相对单一，价位较低，目前的消费群体以中老年为主；后期出现了一些高端品牌，如猫人、舒雅、帕兰朵等，这类产品价格偏高，但有一定的设计理念，强调色彩的搭配，强调时尚、性感，包括与服装的搭配，即突出舒适性，又穿着轻薄、美观，很受青年消费者的喜爱。传统内衣市场销售比较稳定。

这类产品的市场价格变化不大，从下图中也可看出，三枪、宜而爽、AB、铜牛从2003年到2006年10月的平均单价基本保持平稳。高端品牌受前两年“塑身、美体”概念的影响，价格有所上浮，但今年在款式设计上回归宽松、舒适，价格也随之下降。

专家预测，未来十年内中国内衣市场将保持20%的年增长速度发展。未来五年内衣市场5000亿元的巨大销售空间及中外内衣生产企业的合作与竞争，将对中国内衣市场的繁荣与进步产生更强的推动力。人们对内衣的需求，也已经从最初的遮体、保暖等基本生理功能发展到追求品质化、舒适化、时尚化、高档化的阶段。

三、针织内衣的销售特点

内衣销售受季节性影响显著。内衣市场中女性内衣的全年销售相对平稳，但棉毛衫裤和保暖内衣均为季节性商品，其中棉毛衫裤的季节性特征较弱，保暖内衣则比较明显，全年只有一季可以穿着，且受气候影响显著，气温偏高的年份销售业绩较差，因此针织内衣整体的销售存在波动性。根据全国重点大型零售商场的监测结果显示， 每年的3—9月为内衣销售的淡季，从10月起销售开始回升，到来年2月达到高峰，3月则急剧下滑，进入平淡期。同时也可以发现，针织内衣的销售受传统节日的影响并不明显，“五一”、“十一”销售未出现峰值，而2月的高峰可能是因为春季降至，保暖内衣清仓甩货出售引起的。

国产品牌占据主要江山。在日化、家电等市场中洋品牌、合资品牌称雄一时，但在针织内衣市场中，民族品牌依然占据主要地位。根据全国重点大型零售商场监测显示，从2003年至今针织内衣市场销售的十强榜单就基本被国产品牌占据，其中德国品牌黛安芬作为唯一的外资品牌在女性内衣市场中位次相对领先；保暖内衣市场中帕兰朵徘徊在榜单中游；棉毛衫裤市场中法国的皮尔卡丹、德国的舒雅在2003年一显身手，2004年淡出，2005年至今就只有皮尔卡丹榜上留名。而榜单中的国产品牌产地也相对集中，主要出自北京、上海和广东。

在服装类商品中具有较高的市场集中度。根据中华全国商业信息中心监测数据显示，近几年三种针织内衣类商品销售前十位品牌的市场集中度均接近50%，在整个服装类商品中偏高。其中棉毛衫裤的市场集中度稳定，始终没有太大变化。女性内衣和保暖内衣在2003年以前处于发展期，市场集中度居高不下，个别品牌处于垄断地位，市场竞争未进入白恶化时期。2003年之后，越来越多的品牌进入到这两大市场中来，竞争加剧，市场集中度下降，但相比其他类服装商品而言，仍处于较高水平。值得一提的是保暖内衣市场，在遭遇了近几年的价格战之后，知名品牌的优势无法体现，品牌力很难转换成销售力，因此在2006年1—10月的监测中，保暖内衣市场销售前十位品牌的市场综合占有率总合不足40%。

品牌消费具有明显的地域特征。根据全国重点大型零售商场监测结果显示，棉毛衫裤市场中三枪在全国六大片区中均占据霸主地位，AB和宜而爽在多数区域销售看好，而北京品牌铜牛和世王在华北地区的销售仅次于三枪，法国品牌皮尔卡丹在东北地区入主三甲；女性内衣市场的区域消费特征比棉毛衫裤市场明显，北京的爱慕在占据榜首，大连的桑扶兰在东北地区夺魁，德国的黛安芬是华东地区的优势品牌，香港品牌安莉芳在中南地区销售最优，深圳的曼妮芬在西南、西北地区居首位；保暖内衣市场地区间品牌消费的差异性更大，华北、东北、华东、中南、西南、西北六大片区的销售冠军品牌各不相同，分别为纤丝鸟、与狼共舞、南极人、帕兰朵、朵彩和天之锦，此外小护士、三枪、俞兆林、猫人等品牌在不同区域间也都显示出自己的优势。

针织内衣市场的品牌格局变化不大。将2006年1—10月对全国重点大型零售商场的监测结果同2005年对比，一些名优品牌依旧占据市场领头羊的位置，市场销售前十名中只有一两个品牌有所调整，多数品牌没有变化或仅在位次上有小幅调整。如棉毛衫裤市场中欧风进入十强榜单，将去年的海林替换而下；女性内衣市场中芬狄诗、芬怡携手上榜，去年跻身末位的AB和三枪退出；保暖内衣市场中俞兆林和AB落榜，取而代之的是小护士和与狼共舞。

四、针织内衣的市场特点

女性内衣品种日益丰富。近几年，许多国际知名内衣品牌进驻中国市场，在他们为自己的品牌推广宣传的同时，也带动了我国内衣市场的发展。国内市场中的女性内衣的款式早已由较传统、单一的文胸，逐渐发展为功能性内衣、睡衣、情趣内衣等多个品类。而面料方面也经过了多次改良，由最早的棉布、的确良布料发展到以弹力尼龙织物和蕾丝花边为主的美体文胸类产品，再加上高科技的注入，使穿着时的舒适度和安全性较之以前都有显著提升。在各大百货商场中，女性内衣的款式、颜色、风格林林总总，品牌与品种的丰富，使女性消费者有了更多的选择机会，女性内衣消费开始带给人某种感观、情绪的满足。

时尚潮流引领内衣市场。随着人们生活观念的日益开放，着装观念也发生明显变化，昔日“深藏闺中”的内衣开始走入人们的视野，款式、风格摆脱了简单低调，融入到时尚前卫的服饰个性之中。女性内衣的色彩趋于艳丽，浅紫、水蓝、粉红、果绿等亮色是今年的主流；刺绣、蕾丝与轻纱成为重要的配饰；在加上富于变化的造型，以及衬托胸型的衬垫，展示出女性最隐私的美。同时，为了配合女装近两年“薄、露、透”的特点，衍生出百变的内衣肩带。比如可拆卸的肩带、双绳或多绳式肩带、可交叉变化肩带、可以变成绕颈式肩带，甚至专门搭配晚装的背钩处有缎带蝴蝶结的肩带等，多种方式随着外衣配搭，变化万千。

性感内衣走入市场。性感内衣又称为情趣内衣，其款式多采用一些极透明、镂空的花纹，设计大胆、夸张。在数年前购买者多为一些持特定职业的女性，但近年，性感内衣的消费结构有明显改变，由特定职业女性逐渐转向一般消费者。在一些特别的节日，如“情人节”、“圣诞节”等，性感内衣成为馈赠亲密朋友的时尚礼品。性感内衣的销售也从情趣用品商店、网上商城等隐秘的销售渠道，转到大众消费的百货商店，许多知名的内衣品牌都开始销售这类产品。但由于目前我国市场中能够接受此类产品的时尚消费群体仍然有限，而性感内衣本身的实用效果差、价格昂贵、流行时间短、容易被市场淘汰等特点，使其在内衣市场中只占有很小的一部分市场份额。

婚庆内衣成为一道亮丽的风景。2006年作为婚庆的旺年，各种婚庆用品销售火爆，女性内衣也仅仅抓住这个商机。受传统习俗影响，中国女性在结婚当日喜欢穿红，因此许多知名内衣品牌都相继推出了“中国红”系列产品，深受消费者的喜爱。

休闲形态影响内衣潮流。受整个服装市场运动休闲风的影响，消费者对运动休闲内衣的需求也开始显现。休闲式文胸、内裤采用一体式剪裁方式，穿着起来无勒感，增加了舒适度，超细纤维面料压模定型使人感觉不到压力。而运动文胸作为功能性内衣的一种，具有了更多的审美内涵，进一步加强穿着者自我个性张扬，通过面料的科技创新增加运动时的舒适度和安全性。随着2008北京奥运会的临近，越来越多的都市人接受运动改变生活的理念，休闲运动将在生活中占的比例越来越大，国内外运动内衣市场都将逐渐升温。

少女及中老年内衣有待开发。棉毛衫裤和保暖内衣的消费年龄段相对宽泛，而女性内衣市场中的产品则主要针对于20—50岁的消费者，20岁以下的少女、及50岁以上的中老年市场产品匮乏。随着生活水平的提升，青少年的成熟期也随之提前，因此20岁以下少女对文胸的需求逐渐增大。由于我国已迈向高龄化的人口结构，中老年人口对健康的需求不可忽视。未来几年，高龄化的人群累积了相当的购买力，可承受高价格的功能性内衣产品。

保暖内衣开始走轻薄路线。在保暖内衣问世之初，多数消费者以为质地越厚的款式保暖效果越好，因此前些年厚质款式的销量要明显好于薄质款式。但随着消费者消费体验的成熟，他们分辨保暖效果好坏已不再单纯依靠质地的薄厚，成分成了重要因素。由于一些厚质款式的保暖内衣经水洗后容易变硬，穿着舒适性差，保暖效果也不够突出，今年明显遭到冷落，即使价格相对较便宜，销售也并不乐观。而轻薄款的保暖内衣在今年市场中备受消费者青睐，这种保暖内衣在外形上向传统内衣靠拢，但功能上却大大优于传统内衣，在保暖性、舒适性上较之以前都大幅提高，满足了骑自行车的上班族以及户外活动比较多的人既需要保暖、又需要穿着方便、美观的需求。

面料成为今冬保暖内衣市场竞争的焦点。今冬，保暖内衣的卖点是面料，运用新的原材料，或在原有材料中加入高科技，在增加保暖度的同时，使内衣具备更高层次的复合功能。如：浙江珍贝公司开发的牛奶蛋白羊绒/羊毛保健内衣，从牛奶中提取蛋白纤维，与羊绒/羊毛混纺，提升了内衣的舒适度，还有滋养皮肤的功效；鄂尔多斯羊绒集团推出的抗菌羊绒内衣，经“无机/有机复合纳米抗菌整理技术”处理，具有较好的抑制和杀灭各种细菌、真菌的能力。可以看出，保暖内衣市场的竞争开始转向了面料成份，最终是否能得到消费者的认可尚很难预测。

（中国商业联合会）