2006中国经济型饭店调查报告

 

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一、总体水平

1、市场供应。根据本次调查估测，截止到2005年年底，中国住宿业市场上共有现代意义上的经济型饭店连锁品牌50家，已开业饭店数超过600家，已开业房间总数达50，000间。

表一: 2005中国经济型饭店市场供应前十强（根据已开业客房数排序-截止到2005年12月31日）

	品牌	公司名称	成立时间	主要投资方	已开业客房数	已开业饭店数
1	锦江之星	锦江之星旅馆有限公司	1997.2	上海锦江国际酒店（集团）有限公司	9877	69
2	如家酒店连锁	上海如家酒店管理有限公司.	2002.6	首旅集团、携程旅游网	8967	75
3	莫泰168	上海莫泰酒店管理有限公司	2003.4	美林阁餐饮酒店管理公司、大众企业公司.	4878	20
4	中州快捷	中州快捷酒店投资管理公司	2004	河南中州国际集团	4000	25
5	中江之旅	北京中江之旅酒店管理有限公司	1999.12	/	2700	23
6	新宇之星	浙江新宇之星连锁宾馆	2003.4	浙江新宇集团	1809	18
7	速8	速伯艾特（北京）国际酒店管理有限公司	2004.4	天瑞酒店开发有限公司	1627	17
8	城市之家	安徽古井酒店集团有限责任公司	2002.10	古井集团	872	7
9	扬子江饭店	湖北扬子江饭店有限公司	1998.5	武汉扬子江商业股份有限公司	752	13
10	7天连锁酒店	七天酒店连锁集团有限公司	2005.3	7 Days Group Holding Limited Co.	662	6

2、总体特点。目前，中国经济型饭店市场上前十名品牌企业的成立时间都不长，平均年龄为4年，投资方有饭店行业背景的比例为50%左右，扩张模式主要以直营为主，直营店比例为70%，企业间尚未出现重大的品牌收购交易。

与发展相对稳定的中国高星级饭店市场相比，中国经济型饭店的市场供应具有强烈的反差性。一是经济型饭店业态处于较为高速的成长期，二是本土品牌占据较大的市场份额，三是市场扩张方式以直接投资为主。

 

表二、主要品牌企业市场增长情况

品牌	已开业饭店数			已开业客房数			05年底总饭店数[1]	05年底总客房数[2]
	04年底 By	05年底	增长率	04年底	05年底	增长率
锦江之星	47	69	53%	6354	9877	55%	110	15475
如家酒店连锁	45	75	75%	4903	8967	83%	104	11754
莫泰168	9	20	122%	2000	5000	150%	40	9560
中州快捷	18	25	39%	3000	4000	33%	36	n.a
中江之旅	23	23	-	2700	2700	-	23	2700
新宇之星	10	17	64%	768	1627	90%	19	n.a
速8酒店	8	18	143%	931	1809	117%	40	4215
城市之家	2	6	133%	408	872	114%	9	n.a
扬子江饭店	11	12	18%	652	752	15%	33	1752
7天酒店连锁	0	6	100%	0	662	100%	6	662

[1] 包括已开业饭店数、筹建中饭店数、已签约待筹建饭店数。 [2] 包括已开业饭店客房数、筹建中饭店客房数、已签约待筹建饭店客房数。

 

3、平均增长率。2005年，市场供应前十名的经济型品牌平均增长速度为74%，基于各品牌企业在成立时间、扩张模式、市场战略、区域布局、资金供应等不尽相同的主导因素，上述前十强的增长率差距较大，生动地反映了2005年度中国经济型品牌成长过程中的波动性。因此，74%的平均增长率也仅是一个平均值的概念。

4、分布情况。2005年中国经济型饭店市场的饭店与客房区域分布，突出反映了中国经济型饭店典型的商务特征，经济和土地价格上涨最快的华东地区占领了我国经济型饭店的半壁江山，达60%以上。紧随其后的是华北区和华南区，其中，由于华北的经济型饭店平均体量小于华东区域，因此，华北区饭店比例为16%，而客房比例为12%。受土地和客源供需矛盾的影响，这种区域格局在短期内将进一步延续。

二、产品特征

1、体量。中国经济型饭店的平均体量达到了127间，尤其是莫泰168 以平均244间的规模不断地挑战市场的极限与业界的惊讶，500多间房的莫泰168延安西路店在05年底以开业半年的时间就达到了100%的出租率的事实不仅体现创新的力量，也进一步证明了中国经济型饭店市场的潜在容量。

2、来源与规模。根据调查数据，在现有各品牌企业直营店改造前的物业中，属于酒店改造的比例为51%，而新建物业为13%，说明了中国经济型饭店的良性发展对改善原有饭店行业资产质量、盘活国有资产、提升社会资源使用效率所起的重要推动作用。

在现有经济型饭店的物业中，89%是通过租赁来取得经营权，既减少了资金成本，又缩短了建设周期，但同时，也可能失去通过持有物业而获得的物业升值的潜在赢利机会。

调查中发现，不同的品牌企业主流店态的主体规模、大堂、餐厅面积差距较大，当然，这种差距不排除由大部分物业为酒店改造而带来的先天性差异，但在客房这一核心产品上差距较小，有较强的趋同性。在众多参与调查的所有企业中，能提供正餐服务的单店比例仅为38%。

3、服务项目。在调查中发现，公共休息区域、公共卫生间、停车场、中央消防系统、电梯、电视、电话、分体空调、室内卫生间、24小时热水已成为所有经济型饭店都配置的基本设施，在核心需求得到满足的前提下，商务服务和自助服务设施的提供比例较高。但在提供的具体设施设备性能和服务品质上，不同的品牌表现不尽相同。

4、市场趋势。通过调查经营者对各项选址标准重要性的排列次序表明，目前主流经济型饭店品牌关注的重点是商务型经济型酒店，而对旅游型经济型饭店和社区型经济型饭店的关注度较低，同时，对日益高涨的物业租赁价格也给予了较高的关注。

在对经济型饭店核心竞争力要素的调查中，持续保持的产品与服务质量受到了各家企业最多的关注，反映了经济型饭店企业经营者的日益成熟，品牌间的竞争已从单纯的产品和技术层面提升到了支持系统和管理体系的竞争层面上。

5、人员状况。在调查的经济型饭店企业中，单店每间客房的人房比平均值均在0.5以下，其中，0.3-0.4的区间比例最大为54%。说明在劳动生产率的控制上，各品牌企业都给予了极大的关注，并保持了一个适度的平衡。

由于前述在经济型饭店物业中50%以上为酒店改造，所以对36%的原酒店从业人员的来源也不难理解，同时，也进一步说明中国经济型饭店对饭店资源的整体整合能力。

从业人员中18%的农民工、10%的城市下岗再就业人员的来源生动地说明了中国经济型饭店市场对弱势就业人群具有的较强吸纳能力。

三、市场表现

1、市场份额。立足于全国布局的锦江之星与如家分别以20%和18%的比例，领先于目前尚处于区域发展的其他品牌，随着锦江之星、如家上市融资计划的成功实现，不排除在未来通过对其他品牌的收购来进一步扩大市场份额的可能性。

2、经营模式。2005年，全国经济型饭店品牌企业平均70%的直营比例既是中国经济型饭店初级发展阶段市场驱动的必然选择，同时，也为下一阶段以品牌特许为车轮的高速扩张预留了空间。而随着合适物业的竞价成本高企和资源日益稀缺，潜在的加盟商将为今后各品牌企业关注的重点。

3、客源情况。相对于国际上经济型饭店市场50%以上的商务散客来源，中国经济型饭店37%的商务散客的比例还有较大的上升空间，同时，随着国内自助游和休闲市场的升温，休闲度假散客的比例也有望提升。

调查中发现，92%以上的经济型饭店市场的客源为国内客人，8%为入境客人，现阶段这样的客源结构给了本土经济型饭店极大的发展机遇。同时调查结果还显示，平均逗留天数为1.92天。

4、房价与出租率。中国各主要区域经济型饭店平均房价基本上与各主要区域高星级饭店平均房价的变动正相关，但在不同区域之间的变动幅度上，经济型饭店的变动幅度要小于高星级市场的价格变动幅度。2005年，中国经济型饭店的平均房价为154元，而且，75%的受调查企业认为2006年我国经济型市场的平均房价还将继续上涨。

2005年，中国经济型饭店89%的平均出租率位居中国饭店业各种业态之首，产品性价比高和市场供应的相对稀缺是两个主要推动力量。77%以上的受调查企业预计2006年我国经济型饭店市场的平均出租率还将进一步增长。

从调查企业提供的数据来看，2005年中国经济型饭店的平均Revpar（RevPAR是Revenue Per Available Room的缩写，是指每间可借出客房产生的平均实际营业收入，用实际平均房价乘以出租率即可）为138元，已基本接近同时期三星级饭店的平均Revpar水平，并对其市场形成明显的挤压态势。

（中国饭店协会）